シンプリシティ、10年間の運用実績でミルフォードを抜きKiwiSaverのトップに
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シンプリシティのKiwiSaverファンドが、モーニングスターの最新データによると、10年間のリターンで首位をミルフォードから奪いました。ミルフォードは長らくトップの座にあったため、KiwiSaverの運用実績を注視している人々にとって、この変化は重要です。
KiwiSaverはニュージーランドの任意の退職貯蓄制度で、多くのニュージーランド人は資金の投資先を決める際にファンドのリターンを比較しています。独立系の調査会社であるモーニングスターは、投資家が異なる期間にわたってファンドがどのように運用されてきたかを理解できるよう、これらの数値を公表しています。
シンプリシティのグロース・ファンドの好成績は、テクノロジー株の動向と関連しています。近年、テクノロジー企業の株価は上昇しており、こうした株式を保有するファンドは好調なことが多くありました。ただし、同レポートはシンプリシティの好成績が今後も続くとは述べておらず、過去の運用実績が将来の結果を保証するものではありません。
ニュージーランドの貯蓄者にとって、今回の新たなランキングは、トップファンドの地位がいかに速く入れ替わりうるかを示しています。KiwiSaverの選択を検討している投資家には、一般的に、最新のランキング表だけでなく、手数料、リスクの水準、自身の長期的な目標といった複数の要素を確認することが勧められています。
Sources: RNZ
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